Verificando acceso...

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Subir contratos

Instrucciones

  1. Descargar formato en Excel y revisar las especificaciones
  2. Ingresar la información de tus contratos en el formato descargado
  3. Subir el archivo con la información de tus contratos y ¡Listo!

Especificaciones

Columna Obligatorio Valor permitido
cliente_nombre Si
  • Nombre del cliente
  • Si no existe se crea un nuevo cliente con acceso desactivado al sistema
  • Si desea dar acceso al sistema, después de cargar los contratos diríjase a la sección de clientes y active el acceso al cliente deseado
cliente_email Si
  • Correo electrónico del cliente
  • Si no existe se crea un nuevo usuario del cliente
representado Si
  • Cualquier valor
  • Si no existe se crea uno nuevo
Parte 1 Si
  • Cualquier valor
Parte 2 Si
  • Cualquier valor
referencia No
  • Cualquier valor
tipo Si
  • Cualquier valor
  • Si no existe se crea uno nuevo
numero_expediente No
  • Cualquier valor
abogado_email Si
  • Correo electrónico del abogado
  • Si no existe se crea un nuevo abogado con rol Abogado Jr y se envía invitación para ingresar al sistema
estatus No
  • Un valor de los siguientes: activo, suspendido, cerrado
  • En caso de no incluir el estatus se asigna el valor activo
prioridad Si
  • Cualquier valor
  • Si no existe se crea uno nuevo
semaforo_amarillo No
  • Solo números del 1 al 30
  • Días que deben transcurrir desde el último movimiento para mostrar el contrato en amarillo
  • Dejar campo vacío si se desea usar los días establecidos como predeterminados en la sección Ajustes de la firma
semaforo_rojo No
  • Solo números del 1 al 30
  • Días que deben transcurrir desde el último movimiento para mostrar el contrato en rojo
  • Dejar campo vacío si se desea usar los días establecidos como predeterminados en la sección Ajustes de la firma